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信息科技安博通优质的网络安全服务提供商

发布时间:2019-08-24 00:52:09

信息科技:安博通 优质的网络安全服务提供商 2019-04-18 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

公司为国内优质的网络安全服务提供商。公司以自主研发的ABTSPOS平台为基础,向客户提供安全网关产品和安全管理产品。

SPOS(SecurityPlatformOperationSystem)为公司基于自适应安全防护架构自主研发的网络安全系统平台,集成了防火墙、VPN、入侵防御、应用识别、病毒过滤、流量管控、行为分析、业务可视等业务模块。此系统可灵活部署于X86、MIPS、ARM、“中国芯”等硬件平台,公司以ABTSPOS为基础,形成了一系列网络安全产品,包括安全网关产品和安全管理产品两类,公司还提供相应的网络安全技术开发与安全运维等服务。公司客户优质,包括新华三、中网志腾、华为等。2018年,公司营收1.95亿元,同比增长29.58%,归母净利润0.62亿元,同比增长70.75%。

网络安全提升至国家安全高度,自主可控日益重要。以网络安全为基础的自主可控已成为我国关注的焦点。公司ABTSPOS支持基于龙芯芯片架构的国产硬件,已经形成批量销售;飞腾、申威芯片架构的国产硬件以及国产操作系统也已完成适配。

流量扩容叠加新技术场景驱动行业景气度上行。一方面,云计算快速发展驱动网络流量爆发式增长,而在公有云共享中,可信边界弱化,网络威胁逐渐增加;另一方面,未来5G物联网设备的爆炸性增长,为生活带来便利的同时也将带来安全隐患。这些都将支撑网络安全行业进入景气上行周期。

公司聚焦产业链上游,核心产品顺应新技术浪潮。2016-2018年,公司研发费用逐年增长,公司不与各大产品及解决方案厂商竞争,而是把业务聚焦到自身擅长的技术研发领域,整合网络安全产业上下游资源,与客户协作分享利润链。公司ABTSPOS平台具备云计算虚拟化能力,将安全能力融合到IoT物联网、云计算、工业互联网、大数据及人工智能等下一代信息网络业务中。

估值分析:公司本次IPO选择了第一套上市标准,即最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。估值方面,对比启明星辰等企业来看,合理PE预计在 5X-45X之间。参照公司2018年11月最后一次股份转让的投后估值12.28亿元,预计公司市值不低于10亿元。

风险提示:行业细分领域竞争加剧;物联网、云计算、等解决方案发展不达预期;公司经营扩张相关的管理风险。

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