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煙臺氨綸002254氨綸景氣低芳綸快速增

发布时间:2019-11-09 01:37:54

烟台氨纶(002254)氨纶景气低 芳纶快速增长

电子器材等领域具有广阔的应用前景公司将充分利用在氨纶、芳纶1313产业化方面的研发实力和成功经验,大力开展技术创新,尽快完成芳纶1414纤维的中试,力争早日实现芳纶1414纤维的产业化生产

4、PPS、PAN基碳纤维等特种化纤高端产品的开发

PPS因具有极优异的耐热、耐化学药品性及电气性能,被广泛用作各种金属的代用品或高性能绝缘体PPS纤维的主要用途是用作工业上燃煤锅炉袋滤室的过滤织物用该纤维制成针刺毡带用于造纸工业的烘干上,是较为理想的耐热和耐腐蚀材料,同时也可用于制作电子工业的特种用纸还可用作干燥机用帆布、缝纫线、各种防护布、耐热衣料、电绝缘材料、电解隔膜、摩擦片(刹车用)、复合材料,也可与碳纤维交织来增强PPS树脂,可保持其单向强度PAN基碳纤维主要用于军工、航天航空、休闲运动器械、油田抽油杆、高压容器、建筑结构复合材料等,是军工、民用领域重要的基础材料之一公司未来几年将在适当的时机,通过自行研制与技术引进相结合的方式,逐步掌握PPS及碳纤维的制造技术,不断丰富公司特种纤维产品品种,紧紧围绕发展特种化学纤维这一战略思路,稳步向特种纤维高端市场挺进,把公司建设成具有国际先进水平的特种纤维开发和制造基地

八、业绩预测

新项目建设情况

1、服装用1500吨间位芳纶工程技术改造项目,2008年8月份已投产;

2、1000吨对位芳纶产业化项目,预计2008年9月中试结束,2009年投产

基本假设:

1、未来氨纶价格、芳纶价格基本维持稳定;

2、新项目顺利投产;

3、公司所得税率不变

九、估值分析

相对估值

十、投资评级

烟台氨纶的相对估值结果为26元左右

绝对估值为27.51元,波动区间为:25..20元

公司目前股价基本合理,给予持有评级

十一、风险提示

目前,氨纶价格虽已经走稳,但需求依然疲弱,行业盈利仍在下滑

芳纶业务盈利能力强,价格比较稳定,近几年内没有太多竞争对手,但如果技术扩散,则价格将下跌,公司盈利将受影响

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